항구의 술집 「세 대포 주점」에서 신비로운 사절 감우가 여행자의 앞에 나타났다.

그녀는 응광의 명을 받고 하늘 궁전 「군옥각」에 여행자를 초대하러 왔다고 한다.

이에 여행자와 페이몬은 군옥각을 한눈에 바라볼 수 있는 천형산으로 가는데…

「군옥각」에서 온 사절의 목적과 「암왕제군」 죽음의 진실은 무엇이고, 혼란 속에는 또 누구의 야심이 숨어있는 걸까?

모든 진실이 밝혀지면 여행자의 여정은 또 어디로 향하게 될 것인가…